理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。A.已经
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财师就重要问题进行了必要解释
D.完全接受该建议书的建议
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财师就重要问题进行了必要解释
D.完全接受该建议书的建议
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.理财规划方案未来没有调整的需要
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
A.理财规划师不需要重申方案实施成本
B.理财规划师需要重申方案实施成本
C.在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案
D.客户自行理解理财方案
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.体现理财专业程度
D.改进不足之处
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确
B.提前缴纳足额的费用
C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
下面关于理财方案进行修改的程序正确的是()。 ①客户声明;②会谈记录;③情况说明;④修订执行计划;⑤方案确认
A.①③③④⑤
B.③④①②⑤
C.②①⑤③④
D.③②①⑤④
下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。
A.客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定
B.情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定
C.会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划
D.情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划