题目内容
（请给出正确答案）
A.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性
B.客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得
C.为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
D.在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
答案
D、在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
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下列关于理财规划步骤正确的是()。
A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C．建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
A.营业机构负责与客户签订对账协议
B.收集、整理、规范、保存账户信息
C.配合对账中心处理对账过程中发现的异常情况
D.根据对账要求，及时提取、分发对账数据;对逾期未收回的对账单据回执进行催收
A.信息重复录入—清除
B.表格设计上就有许多重复的内容—简化
C.和客户建立完全的合作关系，将自己的服务交送于顾客组织的流程—整合
D.通过分析软件，对数据进行收集，整理与分析。加强对信息的利用率—自动化
关于寿险需求确定的程序，下列说法不正确的是()。
A．理财规划师为客户提供人寿保险规划的第一步是收集个人相关的各类信息，以便在其死亡后对个人的财务损失风险做一个完整的确认
B．在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标
C．在进行信息分析时，可以将人们的未来需求分为现金类和收入类两部分
D．拥有现金的目的主要是确保在未来相当长的一个时期拥有持续的预期收入
A.客户在营业厅办理业务均需持个人有效证件或密码(初始密码除外)方可办理。
B.对于已开通“密码通”的营业厅，请客户直接将密码输入系统后，按客户需求在系统中操作并打印工单，最终由客户签字确认。
C.客户填写受理单据后，营业人员要认真检查受理表格填写内容，评审合格后，由营业人员签字(或微机打印工号)确认。
D.所有服务单据、工单、协议最终要由营业员签字确认
E.营业人员在受理业务时，必须严格遵守中国联通统一客户资料业务规范，完整、准确的收集并录入客户信息，并执行严格的资料稽核流程
