题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是（)。A．提问“为什么你打算在60岁退休？”B．为节约客户时间一
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。
A．提问“为什么你打算在60岁退休？”
B．为节约客户时间一次提问两个问题
C．提问客户不懂得玩呢提以体现自己的专业
D．在会谈快结束时进行总结
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理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。
A．提问“为什么你打算在60岁退休？”
B．为节约客户时间一次提问两个问题
C．提问客户不懂得玩呢提以体现自己的专业
D．在会谈快结束时进行总结
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在建立客户关系的过程中，理财规划师的沟通技巧中正确的是()。
A．建立客户的方式是单一的
B．要懂得运用各种非语言的沟通技巧
C．在与客户交谈时要尽量避免使用专业化的语言
D．涉及投资回报率等财务指标方面，应该给出确定的承诺让客户放心
执行理财方案时，理财规划师应注意()。
A．妥善保管理财计划的执行记录
B．理财方案的制订和执行最好一成不变
C．执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
D．不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
理财规划师的下列做法中，不符合职业纪律规范的是()。
A．理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B．客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
C．客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
D．理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做出说明，但继续办理委托事务
在签订理财服务合同时，（）是不正确的做法。
A．以所在机构名义签订合同
B．仔细审查客户身份
C．理财规划师自行保管合同时应格外谨慎
D．提醒客户认真阅读合同
在与客户的交流沟通中，一般不建议理财规划师采用______方式进行提问：
A．诱导式提问
B．开放式提问
C．封闭式提问
D．重申式提问
A．提高储蓄的比例
B．参加额外的商业保险计划
C．增加消费支出
D．进行更多高收益率的投资
是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。
A．保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群
B．与潜在客户进行会谈和沟通
C．对潜在客户进行调查
D．扩大客户的范围
（） 是理财规划师较为适当的做法。
A．对自身执业经历作修饰美化
B．跟随客户的思路进行会谈
C．不就投资规划做出收益保证
D．采用诱导提问的方式进行问询
A.亲自行使代理权
B.委托别人代为行使代理权
C.要忠实谨慎的对待
D.转移自己的风险
E.不可以擅自披露客户的信息
