A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型
B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型
C.客户类型只能修改一次
D.客户类型可以多次修改
A.理财顾问服务
B.保证收益理财计划
C.非保证收益理财计划
D.综合理财服务
A.个人理财顾问服务的不同渠道
B.不同类型的个人理财顾问服务
C.不同层次的客户
D.不同综合理财服务
A.经纪人可手动操作取消带看,若取消带看成功,则状态更新为线上带看取消
B.预约时间到达&超过15min客户未加入,自动取消
C.会话中,置业顾问主动取消会话
D.会话结束后,订单内的人未同时在会话中过
A.投资指标
B.通货膨胀与紧缩
C.总需求
D.国内生产总值
A.顾问式,管家式,销售式
B.销售式,顾问式,管家式
C.销售式,顾问式,一站式
D.一站式,顾问式,管家式