题目内容
（请给出正确答案）
下列关于理财规划步骤正确的是()。
A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C．建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是()。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果
A．④①⑤②③
B．④①②⑤③
C．④②⑤①③
D．④⑤②①③
下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。
A．操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
B．数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C．其目标是指向未来的
D．分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是()。
A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意
C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产
D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
下列关于清偿比率和负债比率的说法，错误的是()。
A．两者之和为1
B．两者互为倒数
C．两者的取值范围均为0～1
D．理财规划中，两者的取值应当适当
下列关于个人(家庭)理财的会计基础的说法，错误的是()。
A．将个人或家庭的财务收支作为会计主体
B．假定个人的财务收支活动是一个持续不断的过程
C．通过分期可以进行阶段性的总结，将长期规划细化，使其更具有可操作性
D．个人及家庭收支流量大多以收付实现制为基础计算
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是()。
A．理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端
B．如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解
C．理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务
D．如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
A．收集信息、建立目标、信息分析
B．收集信息、信息分析、建立目标
C．建立目标、收集信息、信息分析
D．以上均不正确
关于寿险需求确定的程序，下列说法不正确的是()。
A．理财规划师为客户提供人寿保险规划的第一步是收集个人相关的各类信息，以便在其死亡后对个人的财务损失风险做一个完整的确认
B．在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标
C．在进行信息分析时，可以将人们的未来需求分为现金类和收入类两部分
D．拥有现金的目的主要是确保在未来相当长的一个时期拥有持续的预期收入
关于专项理财规划建议书说法错误的是()。
A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现
B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析
C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D．专项理财规划建议书是独立执行的
