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[主观题]

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径()。

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（)。

A.根据日常收集的客户信息，锁定目标客户

B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CF

E.分析客户数据，确定目标客户

C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员

D.通过其他方式发现目标客户

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第1题

未成年投资者为18岁（含)以下的客户，理财产品销售人员不得向其销售风险等级在R2及以上的产品。（)

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第2题

本行个人理财类产品销售严格落实产品风险等级与客户风险承受能力匹配原则，客户不可购买风险等级与其风险承受能力不匹配的理财类产品。（)

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第3题

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

A.个人财富的增加，生活期望的满足

B.退休和身后则产的积累

C.个人财务的安全

D.消费支出的合理

E.为社会做贡献

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第4题

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

A.个人财富的增加，生活期望的满足

B.退休和身后财产的积累

C.个人财务的安全

D.消费支出的合理

E.为社会做贡献

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第5题

柜员销售基金及证券产品的，除具备总行个人银行理财产品销售资格外，还应具备证券业协会证券投资基金从业资格或通过基金销售人员资格。（）

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第6题

个人理财业务销售人员应妥善保管的资料有()。

个人理财业务销售人员应妥善保管的资料有（)。

A.个人投资者风险承受能力评估问卷

B.产品说明书

C.理财产品协议

D.理财产品认购申购委托书

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第7题

在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括（)。A．客户个

在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。

A．客户个人资产负债表、客户个人现金流量表

B．客户个人资产负债表、客户目前收入结构表

C．客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表

D．客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表

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第8题

理财产品销售人员不得向老龄投资者销售风险等级在R4及以上的产品，已通过本行私人银行客户评估且持钻石卡的客户除外。（)

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第9题

以下哪项属于客户的财务信息？（)A．客户子女情况，B．客户收入状况C．客户理财目标D．客户理财需求

以下哪项属于客户的财务信息？()

A．客户子女情况，

B．客户收入状况

C．客户理财目标

D．客户理财需求

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第10题

理财产品销售文件中，客户风险承受能力评级、风险确认语句抄录由客户填写，若客户不识字，销售人员可以代为填写。（)

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第11题

在个人理财业务的销售文本中，应记录以下哪些信息（)。

A.产品特点

B.产品性质

C.风险提示

D.消费者及银行的权利义务

E.主要规则

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