题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
高端客户的财富管理需求包括以下哪几大纬度()
A.财富保值与传承
B.金融资产的投资理财/资产配置
C.品质生活
D.融资
E.投资移民
答案
ABD
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A.财富保值与传承
B.金融资产的投资理财/资产配置
C.品质生活
D.融资
E.投资移民
ABD
A.进一步开展客户细分,充分挖掘客户的最大价值
B.逐步树立客户金融资产考核导向,从单一产品销售向财富解决方案转变
C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务,提高资产配置能力
D.推出常态化农银财富专属产品
A.探索期
B.稳定期
C.建立期
D.高峰期
对于金融资产1000万美元以上的超高净值客户的服务重点是()。
A 、现金管理、储蓄
B 、退休和投资规划
C 、财富计划、现金流、个人财务报表
D 、财富保护与世代传承
A.投资指标
B.通货膨胀与紧缩
C.总需求
D.国内生产总值
A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求,了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求,确保所推荐产品满足适当性销售要求
B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户,及时告知产品运作、净值波动等情况,并根据客户投资目标,做好持仓检视和资产配置再平衡工作
C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况,根据客户投资目标,提出资产配置建议,提供一揽子财富类产品组合方案
D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品,解答客户疑问,在尊重客户意愿的基础上,完成产品销售流程,落地资产配置方案