理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。A.提供的全部信息内容须真实准确B.提前缴
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确
B.提前缴纳足额的费用
C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确
B.提前缴纳足额的费用
C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的()部分。
A.前言
B.摘要
C.正文
D.结尾
理财规划建议书的前言不包括()。
A.致谢
B.建议书所用资料的来源
C.理财规划机构简介
D.费用标准
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言
B.摘要
C.假设前提
D.正文
下列关于综合理财规划建议书特点的说法,错误的是()。
A.操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
B.数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C.其目标是指向未来的
D.分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
关于专项理财规划建议书说法错误的是()。
A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现
B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析
C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D.专项理财规划建议书是独立执行的
理财规划建议书的封面一般不包括()。
A.标题
B.理财规划目标
C.执行该理财规划的单位
D.出具报告的日期
下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。
A.识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.保障理财规划收益