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第1题
理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（)。A．对客户的财务信息要有充分了解B．对客户的财务信
理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。
A．对客户的财务信息要有充分了解
B．对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C．还要了解客户的期望目标
D．对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
第2题
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较
为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
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A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
第3题
信用卡促销活动监控维护指对促销活动开展的全过程进行哪些方面的监控维护()。
信用卡促销活动监控维护指对促销活动开展的全过程进行哪些方面的监控维护（)。
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A.活动进度
B.活动奖励
C.合作方职责履行
D.客户反馈
第6题
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是（)。A．理财规划师首先要做的事情就是
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是()。
A．理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端
B．如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解
C．理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务
D．如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
