题目内容
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[主观题]
是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。A．财务信息B．现有投资组合
是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
A．财务信息
B．现有投资组合信息
C．需求信息
D．风险偏好情况
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是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
A．财务信息
B．现有投资组合信息
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在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。
A．客户个人资产负债表、客户个人现金流量表
B．客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C．客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D．客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
A．进攻型
B．攻守兼备型
C．防守型
D．无法确定
A．整体规划
B．家庭类型与理财策略相匹配
C．提早规划
D．消费、投资与收入相匹配
A．理财规划师不需要重申方案实施成本
B．理财规划师需要重申方案实施成本
C．在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案
D．客户自行理解理财方案
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是()。
A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意
C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产
D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
A．向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B．收集与客户财产传承规划有关的信息
C．对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D．代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
