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更多“对于有购买基金、理财、保险、意向的客户，应马上转介绍给专业客…”相关的问题
第4题
非遗之城活动将根据黄金岛和健康之泉活动质效，优选客户推送资产达标、保险购买、理财购买、基金定投、线上抵押贷申请等任务，完成任务可获得一定数量的徽章，消耗一定数量的徽章可兑换一次抽奖机会，奖池包括非遗传承人伴手礼和与大师面对面交流的机会（）
第5题
根据《移动作业平台（PAD端）业务操作手册（6.0版，2021年）》，下列说法错误的是（）
A．当客户选择开通签约手机动态密码或者签约UKEY或者两者都勾选才可选择签约华兴云盾B．不允许对已购买理财产品且产品未到期或未赎回的客户进行理财解约，业务提交后，流程银行将提示有理财账户未销户，不允许解约C．对于已签约三方存管的账号，在三方存管签约账户变更界面可对签约账号进行变更。输入原结算账号可查询出证券资金台账账号、机构号、券商代码、券商名称，输入证券资金台账密码，系统校验无误后点击下一步D．系统支持对已签约基金的客户进行签约账号变更和解约。变更后新的基金签约账号为当前综合签约账号
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第7题
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为：股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下，这些具体事务的完成就应交给理财规划师，客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时，以下做法不妥当的有()。
A.亲自行使代理权
B.委托别人代为行使代理权
C.要忠实谨慎的对待
D.转移自己的风险
E.不可以擅自披露客户的信息
第8题
严禁员工从事与本行有利害关系的第二职业，禁止员工从事下列情形的个人投资，包括但不限于（）
A.借用客户资金或使用银行信贷资金进行买卖股票、基金、理财产品等投资活动
B.接受客户委托以员工本人名义代客理财或进行其他高风险投资
C.自己或与他人合伙、合作或参与他人投资开办公司、企业等营利性组织
D.大额购买彩票
第10题
对于如何购买健康保险，理财规划师的说法不正确的是（)。A．购买健康保险应根据经济条件选择合适的
对于如何购买健康保险，理财规划师的说法不正确的是()。
A．购买健康保险应根据经济条件选择合适的健康保险产品
B．购买健康保险宜早不宜迟
C．购买健康保险应根据需要选择补偿型和给付型的产品
D．购买健康保险应选择趸缴保险费的方式
