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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

理财方案是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的目标如：投资规划、保险规划、现金规划等，也包括牢记的时间目标如：()。

A.短期目标

B.中期目标

C.中长期目标

D.长期目标

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更多“理财方案是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的目标如：投资…”相关的问题

第1题

理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括()。

A.定期对理财方案进行评估

B.定期到客户单位作收入调查

C.不定期的方案调整

D.不定期的信息服务

E.不定期询问客户的家庭成员结构变化情况

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第2题

理财规划师在理财方案中向客户推荐购买某一个或某一类金融产品时，如果自己受雇于销售该金融产品

的公司或行业，那么，()。

A．应向客户隐瞒以免引起不快

B．应向客户说明

C．如果客户问起就说明，不问既不必说明

D．应视该金融产品而定

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第3题

理财规划的流程主要包括()。

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析财务状况

D.制定理财方案

E.执行理财方案

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第4题

文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会

面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

A．理财规划师不需要重申方案实施成本

B．理财规划师需要重申方案实施成本

C．在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案

D．客户自行理解理财方案

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第5题

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括()。

A.关于理财规划师资质的声明

B.关于客户许可的声明

C.关于实施效果的声明

D.信息真实准确没有重大遗漏

E.其他双方认为应当声明的事项

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第6题

客户对理财方案的声明包括()。

A.已经完整阅读方案

B.信息真实准确，没有重大遗漏

C.重要问题已经解释

D.对理财规划师的致谢

E.接受该方案

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第7题

当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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第8题

理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（)A．正确B．错误

理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。 ()

A．正确

B．错误

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第9题

当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。—般来说，客户声明应包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确，没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.理财规划方案未来没有调整的需要

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第10题

理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。

A.制定理财方案

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.实施理财计划

E.持续理财服务

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第11题

制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括()。

A.投资偏好

B.遗产管理信息

C.风险管理信息

D.风险承受能力

E.价值观

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