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不属于理财目标确定的原则。A.理财目标必须切实可行B.理财目标要能够用货币衡量C.理财目标必须
不属于理财目标确定的原则。
A.理财目标必须切实可行
B.理财目标要能够用货币衡量
C.理财目标必须明确具体
D.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
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不属于理财目标确定的原则。
A.理财目标必须切实可行
B.理财目标要能够用货币衡量
C.理财目标必须明确具体
D.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
关于理财目标确定原则的表述中,()是错误的。
A.理财目标应注重现金规划服从投资规划
B.理财目标应兼顾期限和时间先后顺序
C.理财目标应具体明确
D.理财目标必定要服从现实
下列不属于理财目标确定原则的是()。
A.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标具体明确
D.理财目标必须具有现实性
关于理财目标的确定原则说法错误的是()。
A.理财目标需要遵守客户意愿
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标必须具有现实性
D.理财目标要具体明确
A.不必考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标要具体明确
D.理财目标必须具有现实性
E.理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
在理财规划过程中,属于客户职责的是______。
A.提出要求
B.编制家庭资产负债表
C.确定理财目标
D.经济环境分析
A.(1)(2)(3)(4)
B.(1)(2)(4)
C.(1)(2)(3)
D.(1)(3)(4)
A.希望的居住面积
B.实际使用面积
C.房子所在区位
D.购房的环境需求
在制定财产分配规划时,理财规划师不需要()。
A.了解客户的职业背景
B.确定客户的财产分配目标
C.选择适当的财产分配工具
D.分析客户的财产状况
A.根据日常收集的客户信息,锁定目标客户
B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CF
E.分析客户数据,确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过其他方式发现目标客户
从一般角度,理财规划的目标可以归结为财务安全与财务自由两个层次,()不属于财务安全的衡量标准。
A.是否有充足、稳定的收入
B.是否有适当的住房
C.是否制定了奢侈品消费计划
D.是否有适当、收益稳定的投资