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[主观题]
理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是（)。A．相关财务
理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A．相关财务信息
B．现有投资组合信息
C．未来需求信息
D．风险偏好情况
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理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A．相关财务信息
B．现有投资组合信息
C．未来需求信息
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更多“理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析…”相关的问题
金融理财师对客户的信息披露不包括以下哪个选项？()
A 、关于所收取报酬的明确及合理的说明
B 、金融理财师的联系方式
C 、客户在了解服务合约的范围及性质时可能需要了解的其他相关信息
D 、金融理财师本人目前的投资组合情况
理财师在使用自我评价问卷确定客户的投资类型时，不常用的得分表格是()。
A．谨慎型
B．大意型
C．骄傲型
D．信息型
A.整体规划原则是指规划思想的整体性
B.为了防范客户家庭遭受风险的可能性，需要为客户家庭建立风险储备
C.作为理财师需要综合考虑客户的财务状况与非财务状况
D.只有综合考虑客户整体状况，才能提出符合客户实际和目标预期的规划
E.应将客户的消费与投资结合进行分析
A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
客户出现下列情况时，不需要对理财方案进行调整的是()。
A．原理财方案中的宏观经济重要参数发生变化
B．市场中出现了适合客户的新投资机会
C．房贷利率上调0.09%，导致客户的月供增加20元
D．客户家庭遭受火灾，损失惨重
理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。
A．不定期评价投资目标
B．分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C．根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D．根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括()。
A．个人的记账记录
B．对账单
C．股票或债券相关凭证
D．个人信用记录
关于《金融理财师行为准则》条款描述正确的选项是哪个选项？()
A 、金融理财师应向客户承诺具体的投资回报率
B 、建议金融理财师将客户的资产混同管理以提高总体回报
C 、金融理财师必须将雇主的利益放在首位
D 、金融理财师应与客户一起确认需要共同保管、投资或监管的资产
王先生今年34岁，高学历，收入稳定。准备60岁退休、设定年投资回报率为4%，则理财师最应当建议（）。
A．主要投资于长期债券，以实现4%的收益率目标
B．主要投资于平衡型基金，以实现4%的收益率目标
C．50%资产投资于房地产，50%资产投资于债券
D．对于长达26年的长期投资，4%的目标过低，应引导客户设定更合理目标
