首页 > 公需科目
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

新CRM系统1.6资讯菜单“资产配置建议月报”子菜单下,提供月报。月报指导大家,首先细分客户,按“风险承受能力”在系统中找到对应客户群体,然后提供适当性资产配置建议,并推荐支持形成配置建议的基础报告,供阅读和转发。月报揭示股市热点和趋势,切实指导投顾完成产品销售和股票交易资讯支持两方面工作()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“新CRM系统1.6资讯菜单“资产配置建议月报”子菜单下,提供…”相关的问题
第1题
新CRM系统中50万以上资产的客户只能由理财经理管理()
点击查看答案
第2题
生活费用作业中,管家经常用到下列的哪些系统()

A.CRM新

B.资产系统

C.超级ZO

D.付款申请系统

点击查看答案
第3题
同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统?()

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

点击查看答案
第4题
财富管理事业部的业务主要有()。

A.首次公开发行股票

B.新三板业务

C.客户资产配置建议顾问与咨询

D.国债、央行票据的发行

点击查看答案
第5题
理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置,因为资产组合理论表明,资产间关联性
极低的多元化证券组合可以有效降低()。

A.系统风险

B.利率风险

C.非系统风险

D.市场风险

点击查看答案
第6题
经纪人小明表示自己很多个小区都做过小区专家,但系统到目前都没为其点亮小区专家勋章,客服告知可能是贡献分未达标,因此建议小明通过新三网PC端的哪个菜单查询一下自己的贡献度()

A.账户情况

B.我的店铺

C.个人资料

D.其他功能

点击查看答案
第7题
代维费的风险点主要是综合网管系统站址关联合同不一致、综合网管系统产品配置与现场或CRM不一致、计提修正与考核扣罚不一致等。()
点击查看答案
第8题
CRM系统关于客户分配流程:360视图-选择客户资产信息-查询-指定服务关系()
点击查看答案
第9题
如果Bop系统取值日均资产不足50万,即使CRM日均资产查询截图满足,也不可以开通融资融券()
点击查看答案
第10题
各二级分行参照同城支行客户关系管理要求执行,建议由支行()进行客户关系管理,原则上管理部室人员和非零售条线人员不开立零售CRM系统,不进行零售客户关系管理

A.柜员

B.理财经理

C.市场经理

D.营业经理

点击查看答案
第11题
在推动资产配置落地过程中,我们建议根据面谈前、面谈中、面谈后,将资产配置拆分为9个环节()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改